Обогатить данные контакта | Creatio Academy
В Creatio вы можете поддерживать максимальную наполненность и актуальность клиентской базы благодаря функциональности обогащения данных. Обогащение данных контактов позволяет поддерживать в системе актуальную информацию об их средствах связи, адресах, знаменательных событиях и контрагентах.
В несколько кликов вы можете добавить в систему новых пользователей, а также обогатить данные контактов из переписки, профилей в социальных сетях и других доступных источников.
Важно. Для использования функциональности обогащения данных из писем и открытых источников пользователям Creatio on-site необходимо указать в системной настройке “Включить обогащение данных контакта из входящих писем” (код “EnableEmailMining”) персональный ключ облачных сервисов.
Обогатить данные контакта из входящих писем
Интеллектуальное обогащение позволяет поддерживать актуальные контактные данные и создавать новые контакты в несколько кликов. При получении письма система автоматически ищет новую информацию о контакте в тексте письма, например:
Если информация найдена, то вам необходимо выбрать — добавить ее в профиль контакта или создать новый контакт.
Если тип средств связи, обнаруженных при проверке письма, не был указан в подписи, то при обогащении таким средствам связи будет присвоен тип, установленный в системе по умолчанию. Например, для номеров телефонов это будет “Рабочий телефон”. Изменить тип загруженных данных можно будет на странице контакта. Типы средств связи по умолчанию устанавливаются в системной настройке Тип средства связи контакта по умолчанию.
Проверка писем на наличие новой информации производится системой в момент загрузки почты. Система определяет не только отдельные письма, но также и всю цепочку переписки, анализируя данные всех ее участников. При этом сравниваются подписи входящих email-сообщений и зарегистрированных в системе контактов. Если обнаружены данные для обогащения, то рядом с заголовком письма в области email-сообщений коммуникационной панели появляется кнопка .
Для обогащения данных контакта:
-
Нажмите кнопку .
-
В появившемся меню отобразится перечень всех контактов, по которым можно создать или обновить записи. Выберите действие Обогатить ”имя контакта” (Рис. 1)
Рис. 1 — Обогащение данных контакта из письма
-
В открывшемся окне выберите из найденных в подписи email-сообщения те данные, которые хотите добавить на страницу контакта (Рис. 2).
Рис. 2 — Окно данных для обогащения
На заметку. Если письмо входит в цепочку сообщений, то в окне контактных данных может быть представлена не только информация о текущем контакте, но и дополнительные данные, обнаруженные системой в письмах из переписки, например, email-адрес из пересланного сообщения. Проверьте список данных для обогащения, прежде чем добавлять их в систему.
-
Сохраните новые данные.
В результате найденная в письмах и подтвержденная вами информация будет добавлена на страницу контакта и обновлена во всей переписке за предыдущие дней.
Данные контакта, предложенные для обогащения, но не выбранные пользователем, система запомнит и больше не будет предлагать для этого контакта.
Обогатить данные контакта со страницы обращения
В продукте Service Creatio функциональность обогащения данных контактов из писем доступна в истории переписки на страницах зарегистрированных по этим письмам обращений. Она ускоряет обработку обращений оператором, позволяя в несколько кликов:
-
дополнить информацию о контакте новыми данными, если они были обнаружены в подписи email-сообщения;
-
добавить новый email-адрес на страницу контакта;
-
создать новый контакт по email-адресу и псевдониму заявителя и указать его в качестве контакта обращения.
Важно. Добавление нового email-адреса на страницу контакта и создание нового контактафиз. лица из истории переписки в обращении доступно только в том случае, когда в системе не настроено автоматическое создание контактов по неопознанным email-адресам.
Обогатить данные со страницы контакта
Вы можете запустить интеллектуальное обогащение данных контакта не только из области еmail-сообщений коммуникационной панели, но и прямо со страницы контакта. При наличии данных для обогащения в профиле контакта появится кнопка . Обогащение данных происходит аналогично обогащению данных из email-сообщения.
После добавления на страницу контакта данных, обнаруженных системой в переписке, кнопка исчезнет из email-сообщений в коммуникационной панели и со страницы контакта.
Функциональность обогащения данных контактов из писем доступна в истории переписки на страницах зарегистрированных по этим письмам обращений. Она ускоряет обработку обращений оператором, позволяя в несколько кликов:
-
дополнить информацию о контакте новыми данными, если они были обнаружены в подписи email-сообщения;
-
добавить новый email-адрес на страницу контакта;
-
создать новый контакт по email-адресу и псевдониму заявителя и указать его в качестве контакта обращения.
Важно. Добавление нового email-адреса на страницу контакта и создание нового контакта из истории переписки в обращении доступно только в том случае, когда в системе не настроено автоматическое создание контактов по неопознанным email-адресам. Управление поведением системы при получении писем с неизвестного адреса осуществляется при помощи системной настройки Создавать контакты по неопознанным email-адресам.
Если в подписи входящего письма от известного контакта система обнаружит новые данные, то в цепочке переписки на странице обращения появится кнопка (Рис. 1). Обогащение данных происходит аналогично обогащению данных из email-сообщения в коммуникационной панели.
Рис. 1 — Обогащение данных контакта со страницы обращения
Если обращение было зарегистрировано по письму с неизвестного адреса существующего контакта, вы можете в несколько кликов добавить этот адрес в систему прямо со страницы обращения. Для этого нажмите кнопку Связать с существующим контактом и укажите контакт, на страницу которого нужно добавить новый адрес (Рис.
Рис. 2 — Добавление email-адреса для существующего контакта
После добавления нового email-адреса в средства связи контакта письмо отобразится на детали Email страницы контакта. Система предложит указать выбранный контакт в качестве контакта в обращении.
Получить информацию о контакте из Facebook
Поддерживайте данные о зарегистрированных в системе контактах в актуальном состоянии, используя возможности интеграции Creatio с Facebook.
Для получения дополнительной информации о контакте из Facebook предназначено действие Обогатить данными из соц. сетей. Чтобы выполнить данное действие, необходимо указать учетную запись Facebook на детали Средства связи контакта.
Связать контакт с его учетной записью в Facebook
-
На странице контакта разверните деталь Средства связи и нажмите кнопку .
Если вы ранее не использовали интеграцию с Facebook, то при нажатии на кнопку откроется окно авторизации в Facebook.
-
На открывшейся странице поиска в Facebook отобразятся удовлетворяющие условиям поиска публичные страницы и профили Facebook контакта, если они есть. Вы можете изменить условия поиска или указать в поле поиска ссылку на страницу контакта в Facebook, если она вам известна.
На заметку. Если ссылка на профиль контакта в Facebook не содержит числовой ID пользователя, то искомый профиль не отобразится в результатах.
-
Выберите учетную запись, которую необходимо добавить на деталь Средства связи контакта (Рис. 1).
Рис. 1 — Выбор учетной записи контакта
В результате на деталь Средства связи контакта будет добавлена новая запись с типом “Facebook”. Если у контакта не было фотографии, она также будет добавлена из его страницы Facebook.
Если у контакта на Facebook зарегистрированы профиль и публичная страница, то рекомендуется добавлять на деталь Средства связи публичную страницу, т.к. с публичной страницы можно получить больше данных о контакте.
Обогатить данными из Facebook страницу контакта
Рассмотрим пример обогащения страницы контакта фотографией с личной страницы. Операция обогащения данными с публичной страницы детальнее рассмотрена в статье “Обогатить данные контрагента”.
-
На странице контакта разверните деталь Средства связи и убедитесь, что контакт связан с той учетной записью Facebook, информацию из которой вы бы хотели получить.
-
В меню кнопки Действия выберите Обогатить данными из соц. сетей (Рис. 1).
Рис. 1 — Выбор действия Обогатить данными из соц. сетей
-
На открывшейся странице вы можете выбрать обновленную фотографию контакта и нажать на кнопку Сохранить страницы.
В результате на странице контакта будет изменена фотография.
Часто задаваемые вопросы о получении данных контакта из Facebook
Почему поиск по адресу страницы пользователя Facebook не дает результата?
В социальной сети Facebook у пользователя может быть зарегистрирована не только персональная страница — профиль, но и так называемая публичная страница.
Публичные страницы на Facebook видны всем, независимо от того, являются ли они зарегистрированными пользователями Facebook или же поклонниками этой страницы.
В связи с изменением политики конфиденциальности Facebook поиск профиля пользователя по уникальному названию страницы для внешних приложений недоступен. Если ссылка на профиль контакта в Facebook не содержит числовой ID пользователя, искомый профиль не отобразится в результатах поиска. Например, поиск по запросу “www.facebook.com/zuck” результатов не даст, а по “https://www.facebook.com/4” будет найдена страница пользователя Mark Zuckerberg.
Правила поиска для публичных страниц не изменились, их можно найти по прямой ссылке любого вида.
Почему среди результатов поиска по имени и фамилии пользователя Facebook не отображаются некоторые существующие страницы?
Данные поиска на Facebook предоставляются через API Facebook. Если пользователь в персональных настройках Facebook запретил индексацию своей страницы поисковыми системами, то данные такого пользователя не будут найдены в Creatio.
Чтобы поиск персональных страниц мог осуществляться внешними приложениями, пользователю необходимо в настройках безопасности Facebook разрешить поисковым системам выводить свой профиль в результатах поиска (Рис. 1).
Рис. 1 — Страница персональных настроек конфиденциальности в Facebook
Почему при обогащении страниц контактов данными из Facebook в Creatio сохраняется разное количество информации?
В связи с изменением политики конфиденциальности Facebook, внешние приложения могут получить ограниченное количество данных с персональных страниц пользователей социальной сети. Если у контакта на Facebook зарегистрированы профиль и публичная страница, рекомендуется добавлять на деталь Средства связи публичную страницу, т.к. с публичной страницы можно получить больше данных о контакте.
Почему после добавления ссылки на профиль контакта в Facebook поле становится нередактируемым?
При добавлении новой ссылки на профиль Facebook поле становится нередактируемым, поскольку для каждого контакта ссылка индивидуально генерируется API Facebook.
Как получить доступ к странице контакта на Facebook, если она защищена настройками конфиденциальности?
Если персональная страница контакта в Facebook защищена настройками конфиденциальности, обогатить данные контакта с такой страницы невозможно. Это обусловлено политикой конфиденциальности Facebook. Чтобы иметь возможность быстро переходить из Creatio к данным контакта в Facebook, добавьте ссылку на профиль пользователя социальной сети на страницу контакта в поле средства связи с типом «Web». Получить эту ссылку можно в результате обогащения данных контакта из входящего письма, если в подписи контакта указаны ссылки на профили в социальных сетях, или в результате поиска, выполняемого непосредственно в Facebook.
Timepad
Вы можете установить кнопку продажи билетов прямо на странице сообщества или события ВКонтакте, если вы уже продаете билеты через Timepad.
Есть два способа настроить продажу билетов через ВКонтакте: зайти на вкладку «Сервисы» на Timepad или в настройки события/группы ВКонтакте.
Подключение через «Сервисы»
1. Чтобы подключить продажу билетов через ВКонтакте, авторизуйтесь в личном кабинете на Timepad и перейдите на вкладку «Сервисы».
2. Перейдите на вкладку «Виджет ВКонтакте».
3. Нажмите «Перейти ВКонтакте» → Если вы авторизованы ВКонтакте, то увидите список групп и событий, к которым имеете доступ и в которые можете добавить приложение для продажи билетов.
4. Выберите группу или событие и нажмите «Добавить».
Готово! Далее все настройки выполните на странице ВК.
Настройка через группу ВКонтакте
Чтобы продавать билеты на свои события ВКонтакте сделайте следующее:
1. На странице управления сообществом или встречи ВКонтакте зайти в раздел «Приложения» (для этого нужны права администратора сообщества ВКонтакте).
2. В каталоге приложений выберите «Билеты на TimePad» и нажмите «Добавить».
Как настроить приложение:
- выберите режим приватности: кому доступно приложение и покупка билетов — «Кому доступно»;
- название кнопки для покупки билета — «Сниппет»;
- название приложения — оно будет отображаться на странице сообщества или встречи.
После установки приложения нажмите «Настроить этот виджет» и добавьте ссылку на свое мероприятие на Timepad. Ссылку скопируйте со страницы события из адресной строки браузера.
Важно! Событие должно быть публичным или доступным по ссылке. Проверьте настройки во вкладке «
Готово!
Теперь пользователи увидят кнопку продажи билетов под блоком основной информации о встрече или сообществе и смогут без труда приобрести билеты на ваше мероприятие.
Вы можете добавить обложку приложения или изменить название кнопки, для этого откройте нажмите «Настроить» в правом верхнем углу.
Затем в Меню сообщества выберите приложение Timepad и нажмите «Изменить»:
Вконтакте позволяет добавить кнопку покупки билета в шапку страницы события или группы. Для этого перейдите в режим управления → раздел «Кнопка действия» → «Включить»:
Далее выберите «Тип действия» → «Открыть приложение сообщества».
Откроется новое поле «Приложение», в нем выберите «Билеты на Timepad».
Последний этап — изменить текст на кнопке, если требуется.
Всё! Теперь участники не потеряют кнопку покупки билета, даже если пролистают все сообщения на стене события.
Подробнее о том, как изменить страницу события или сообщества в Вк, читайте в разделе support на странице Вконтакте.
Ссылка на веб-сайт, электронную почту, номер телефона или страницу в Pages для iCloud
Вы можете превратить текст и определенные объекты (текстовые поля, фигуры или изображения) в ссылку, которая: текстовые документы) или страницу (в документах с макетом страницы)
Открытие веб-сайта или сообщения электронной почты
Звонок по номеру телефона
что текст снова ведет себя как обычный текст.
Примечание: Если ваш документ содержит уравнения или рисунки, которые вы добавили с помощью Pages для Mac, Pages для iPhone или Pages для iPad, вы также можете добавить ссылки на эти объекты.
Добавить ссылку
-
Выберите текст или объект, который вы хотите превратить в ссылку.
Примечание: По умолчанию, если вы вводите действительный веб-адрес или адрес электронной почты (за которым следует пробел, табуляция или символ возврата), он автоматически становится активной ссылкой.
-
Выполните одно из следующих действий:
-
Нажмите кнопку «Вставить» на панели инструментов, выберите «Ссылка», затем выберите место назначения в подменю.
-
Удерживая нажатой клавишу Control (на Mac), или щелкните правой кнопкой мыши (на компьютере с Windows) выделенный текст или объект, выберите «Добавить ссылку», затем выберите место назначения.
-
-
Укажите сведения для ссылки:
-
Веб-страница: В поле Ссылка введите URL-адрес веб-страницы.
-
Электронная почта: В поле Кому введите адрес электронной почты; вы можете добавить заголовок темы для электронного письма или оставить его пустым.
-
Номер телефона: В поле Номер введите номер телефона.
-
Закладка (только для текстовых документов): Нажмите всплывающее меню «Закладка», затем выберите место назначения.
-
Страница (только для документов с макетом страницы): Нажмите всплывающее меню «Страница», затем выберите страницу, на которую хотите создать ссылку.
Совет: Ссылки на страницы можно использовать для создания списка ссылок на любой странице, которые можно использовать для навигации по документу.
-
-
Чтобы проверить назначение ссылки, нажмите кнопку «Открыть ссылку», «Создать электронное письмо», «Позвонить», «Перейти к закладке» или «Перейти к странице».
-
Когда вы закончите, щелкните страницу, чтобы закрыть редактор ссылок.
Если вы выделили текст, он будет подчеркнут. Если вы выбрали объект, в правом нижнем углу появится кнопка ссылки (изогнутая стрелка).
Когда вы щелкаете ссылку, вы можете перейти к месту назначения ссылки или отредактировать ссылку.
Редактировать или удалить ссылку
Вы можете редактировать текст ссылки или изменить назначение объекта или текстовой ссылки в любое время. Вы также можете удалить ссылку, чтобы она больше не была активной.
-
Нажмите связанный текст или кнопку ссылки в документе.
-
Нажмите «Изменить», затем внесите изменения или нажмите «Удалить ссылку».
См. также Ссылка на текстовые поля в Pages для iCloudДобавление оглавления в Pages для iCloud
html — Как связать контактную форму?
Задавать вопрос
спросил
Изменено 7 лет, 1 месяц назад
Просмотрено 21к раз
Здесь я немного скуп и украл шаблон веб-сайта для своего бизнеса, вместо того, чтобы создавать его с нуля.
Однако мой вопрос в контактной форме — как мне связать его, чтобы отправить его по электронной почте на мой адрес электронной почты?
<дел>
Отправьте нам сообщение сейчас!